Saviez-vous qu'il y a une démarche à respecter avant de pouvoir vous conseiller au niveau de vos investissements?

1.  Connaître vos objectifs de placements. Est-ce pour l'achat d'une maison, l'accumulation pour la retraite ou pour une stratégie de versement de revenu de retraite ?
2. Élaborer votre profil d'investisseur en évaluant votre tolérance à la fluctuation du marché.
3.    Déterminer le bon véhicule de placement pour qu'il soit le plus avantageux du point de vue fiscal.
4.     Création d'un portefeuille sur mesure.
5.     Suivre et réviser périodiquement la stratégie d'investissement.

Connaissez-vous le compte de placement libre d’impôt, le CÉLI ?

Le compte d’épargne libre d’impôt ou CÉLI s’adresse aux Canadiens de 18 ans et plus possédant un numéro d’assurance sociale. Les droits de cotisations pourraient s'élever à 88,000$ en 2023. Les droits reportés ne sont jamais perdus. Vous pouvez retirer des sommes accumulées après plusieurs années et vous pourrez dès l'année suivante remettre  les sommes retirées excluant la croissance.

Prendre rendez-vous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *