Analyse de la retraite | Éric Locas

Il y a quelques temps, l’Institut des actuaires du Canada nous apprenait que les retraités vivent de plus en plus vieux. Ils devront mieux se préparer en conséquence. Voici la démarche que nous vous proposons afin de vous guider vers votre retraite:

Procéder à l'analyse de vos aspirations de retraite. Quels sont vos rêves de retraite ? Avez-vous des préoccupations face à celle-ci ? Combien d'argent aurez-vous besoin pour vivre votre retraite ?
Analyser vos sources de revenu: RRQ, PSV, Fonds de pension, REÉR, équité sur vos biens, valeur de rachat sur vos polices d’assurances, vos dettes et hypothèques. Nous regardons tout afin de brosser un portrait fidèle de la situation.
Nous posons un diagnostic.
Nous regardons ensemble les options disponibles pour rectifier la situation, si nécessaire.
Nous mettons un plan d’action en place.
Nous suivons l’évolution de votre plan périodiquement.

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*Assurance
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Fonds communs de placements
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